Bagsværd, Dinamarca y Watertown, M.culo, EE.UU., 01 de septiembre 2022 – Novo Nordisk y Forma Therapeutics, Holdings Inc. (Nasdaq: FMTX) anunciaron hoy que han llegado a un acuerdo definitivo en virtud del cual Novo Nordisk adquirirá Forma Therapeutics por USD 20 por acción en efectivo, lo que representa un valor total de capital de USD 1,1 mil millones Forma Therapeutics es una compañía biofarmacéutica en etapa clínica enfocada en transformar la vida de los pacientes con enfermedad de células falciformes (ECF) y trastornos sanguíneos raros.
La adquisición de Forma Therapeutics, incluido su principal candidato en desarrollo, etavopivat, se alinea con la estrategia de Novo Nordisk de complementar y acelerar su presencia científica y su cartera de proyectos en hemoglobinopatías, un grupo de trastornos en los que existe una producción o estructura anormal de la proteína hemoglobina en el las células rojas de la sangre.
“Novo Nordisk ha trabajado durante más de 40 años para desarrollar y ofrecer medicamentos transformadores a pacientes de todo el mundo con enfermedades raras y devastadoras. Al agregar el enfoque diferenciado de Forma para abordar las necesidades insatisfechas de los pacientes, estamos dando un paso adelante en la mejora de nuestra cartera de productos para la enfermedad de células falciformes”, dijo Ludovic Helfgott, vicepresidente ejecutivo y director de Enfermedades Raras de Novo Nordisk. “Tenemos la ambición de construir una cartera líder con tratamientos independientes y combinados para abordar las complicaciones y las causas subyacentes de la enfermedad de células falciformes”.
Etavopivat, un activador selectivo de la piruvato quinasa-R (PKR) oral, una vez al día, en investigación, se está desarrollando para mejorar la anemia y la salud de los glóbulos rojos en personas con SCD, una enfermedad gravemente debilitante, potencialmente mortal y que acorta la vida. Etavopivat se está evaluando actualmente en un ensayo clínico global de fase 2/3 (Hibiscus) en pacientes con SCD, y en un ensayo de fase 2 (Gladiolus) en pacientes con SCD dependiente de transfusiones y otra hemoglobinopatía hereditaria llamada talasemia.
“El anuncio de hoy es un hito emocionante que acelera el propósito de Forma de transformar la vida de los pacientes con enfermedad de células falciformes y otras enfermedades hematológicas graves”, dijo Frank D. Lee, presidente y director ejecutivo de Forma. “Novo Nordisk se asociará estrechamente con la comunidad de células falciformes para ampliar nuestro impacto para los pacientes de todo el mundo que necesitan urgentemente nuevas opciones de tratamiento. Esperamos trabajar junto con Novo Nordisk para servir como un socio confiable para nuestras comunidades y promover la innovación, el acceso y la equidad en salud para los pacientes”.
La transacción no afectará la perspectiva de ganancias operativas previamente comunicada de Novo Nordisk para 2022 o el programa de recompra de acciones en curso. Novo Nordisk financiará la adquisición a partir de reservas financieras.
Acerca de la transacción
Según los términos del acuerdo, Novo Nordisk iniciará una oferta pública para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Forma Therapeutics a un precio de 20 USD por acción en efectivo (o un valor agregado de 1100 millones de USD) y una prima del 92 %. al precio promedio por acción ponderado por volumen de Forma Therapeutics durante los últimos 30 días finalizados el 31 de agosto de 2022.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Forma Therapeutics. El cierre de la oferta pública estará sujeto a ciertas condiciones, incluida la oferta de acciones que representen la mayoría de las acciones en circulación de Forma Therapeutics, la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables y otras condiciones habituales. Tras la finalización exitosa de la oferta pública, la subsidiaria de adquisición de Novo Nordisk se fusionará con Forma Therapeutics, y cualquier acción ordinaria de Forma Therapeutics que no se presente a la oferta recibirá el mismo precio por acción en USD pagadero en la oferta pública. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2022.
Además, ciertas afiliadas de RA Capital Management, LP, que colectivamente poseen aproximadamente el 19% de las acciones en circulación de Forma Therapeutics, celebraron un acuerdo de apoyo en virtud del cual se comprometieron a ofrecer sus acciones en la oferta pública.
Novo Nordisk está representado por Moelis & Company UK LLP como asesor financiero y Davis Polk & Wardwell LLP como asesor legal. Forma Therapeutics está representada por Centerview Partners LLC como asesor financiero y Goodwin Procter LLP como asesor legal.